AI基金华宝消费升级混合（007308）披露2025年一季报，第一季度基金利润158.3万元胜亿优配，加权平均基金份额本期利润0.0405元。报告期内，基金净值增长率为3.58%，截至一季度末，基金规模为3846.39万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至4月24日，单位净值为1.022元。基金经理是薄玉。
基金管理人在一季报中表示，我们在组合运作上，25年一季度维持了中性仓位，维持了传统消费的仓位胜亿优配，希望通过拉长投资周期来实现市占率能提升个股的市场重估，并加大了个别细分高景气度行业的核心个股权重。对于成长板块，适当增加了未来产业趋势向好的创新药行业龙头公司。
截至4月24日，华宝消费升级混合近三个月复权单位净值增长率为5.59%，位于同类可比基金68/139；近半年复权单位净值增长率为-2.21%，位于同类可比基金97/139；近一年复权单位净值增长率为-4.82%，位于同类可比基金91/138；近三年复权单位净值增长率为-27.51%，位于同类可比基金110/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图胜亿优配，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1895，位于同类可比基金108/118。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为42.52%，同类可比基金排名45/118。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.38%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.35%，同类平均为85.79%。2023年一季度末基金达到92.08%的最高仓位，2020年上半年末最低，为73.85%。
截至2025年一季度末，基金规模为3846.39万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、登康口腔、美的集团、美团-W、比亚迪、五粮液、山西汾酒、春风动力、恒瑞医药。
核校：王博胜亿优配
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